Automaatio ja AI

Automaatiolla voidaan rakentaa monimutkaisia työnkulkuja, joissa hyödynnetään valittuja ohjelmistoja tehokkaasti. Työnkulkuihin on mahdollista lisätä GPT-tekoälyä, joka voi suorittaa analysointia, arviointia tai toimenpiteitä prosessin eri vaiheissa. Esimerkiksi tekoäly voi vastata automaattisesti tiettyyn sähköpostiin tai luoda luonnoksen, joka käyttäjän pitää hyväksyä tai hylätä. Työnkulkujen ja tekoälyn yhdistämisellä ei ole rajoitteita; se voidaan mukauttaa suorittamaan monenlaisia toimintoja.

Esimerkkejä työnkuluista

Referin suorittamat automaatiot ovat asiakkaan tarpeiden mukaisia. Alla on pari esimerkkiä suorittamistamme työnkuluista käsityksen saamiseksi.

Tarjousautomaatti

Liidin eli potentiaalisen asiakkaan täyttäessä tiedot lomakkeelle, nettisivulle, mainokseen yms. käynistyy seuraavanlainen työnkulku.

1. Asiakas täyttää tiedot mainoksessa, lomakeessa yms.
2. Asiakas luodaan automaattisesti CRM-järjestelmään.
3. Tiedot jaotellaan automaattisesti algoritmin avulla.
4. Räätälöity tarjous luodaan Word- ja PDF-ohmelmistoissa.
5. Tarjous lähetetään sähköpostitse saateviestin kera.
6. Tekstiviesti asiakkaalle tarjouksen lähettämisestä.
7. Tarjous lähetetään uudelleen viikon kuluttua sekä päivä ennen tarjouksen päättymistä.

Kauppa Teams-sovellukseen

1. Myyjä varmistaa kaupan ja lähettää allekirjoituskutsun CRM-järjestelmästä
2. Kauppa varmistuu allekirjoituksen vahvistuksen saapuessa automaattisesti
3. Automaatio lähettää ilmoituksen Teamsissa tilauksen käsittelijälle tai asentajalle
4. Viestissä on hyväksytyn tarjouksen tiedot ja tilauksen kommentit
5. Käsittelijä merkitsee tilauksen toimitetuksi Teamsissa
6. Automaatio käynnistää laskutuksen kyseiselle tilaukselle